中國製造業的發展既麵臨著日趨複雜多變的外部環境帶來的挑戰，同時在產業基礎、創新能力、人力資源、市場規模（mó）等（děng）方麵的優勢也給中國製（zhì）造業向高質量發展邁進、向（xiàng）全球價值鏈高端（duān）攀（pān）升、增強在全球產業中的話語權奠定了基礎，新工業革命（mìng）為中國（guó）製造業在戰略性新興產業、未來產（chǎn）業（yè）領域的並跑、領跑提供了曆史機遇。

2005年以來，全球製造（zào）業增加值和出口格局呈現中等收入國家、東亞和太平洋國家快速崛起的特（tè）征，但2015年以來的變化趨緩。由於中等收入國家國內供給能（néng）力的（de）增強、市場的擴大（dà），以及“逆全球（qiú）化”等因素的影（yǐng）響，全球價值鏈呈現“縮短”的趨勢。

進入新世紀（jì）以來，全球製造業（yè）最顯著（zhe）的變化（huà）是新興市場國家的崛起和發達國家的相對衰落。2005年，不同收（shōu）入水平國家製造業增加值占世界的比重分別為：高收（shōu）入國家占74.5%，中等收（shōu）入國家占25.3%，其中中等偏上（shàng）收入國家占20.8%，中等偏下收入國家占4.4%，低收入國家的工業化水平極低，製（zhì）造業增加值僅占全球的（de）0.2%。

此後的十餘年間，高收入國家製造業增加（jiā）值占世界（jiè）的比重下降到2018年的53.8%，而（ér）中等收入國家提高到2019年的46.7%，其中尤（yóu）以中等偏上收入國家的（de）變化為大（dà），提升了近20個百分點。低收入國家、最不發達國家（jiā）製造業增加值比重分別（bié）提高0.2個百分點和0.8個百分點。但2015年之後（hòu），無論是發達國家比重的下降（jiàng）還是中（zhōng）等收入國家比（bǐ）重的提（tí）高都大幅度放緩。

從（cóng）製造業的地域分布來看，呈現出由北美、歐盟、東亞和太平（píng）洋三足鼎立到東（dōng）亞和太平洋明顯占優的（de）變化趨勢。2005年，北美、歐盟、東亞和太平洋製造業增加值占世界（jiè）比（bǐ）重分別為23.8%、24.3%和31.5%，到2017年北美（měi）比重下（xià）降到17.8%，歐盟比重下降到（dào）2019年的16.8%，而東亞和太平洋比重提高到（dào）45.6%。在東亞和太平洋地區，高收（shōu）入國（guó）家以外的國家提高明顯，從占全球的12.2%提高到32.4%。世界其他地區中，南亞占比從2.1%提高到2019年的3.7%；中東和北非占比基本保持在3.1%水平，而拉美和加勒比雖然在2008—2010年間有明顯（xiǎn）提高，但2019年比2005年降低0.6個百分點，撒哈拉以南（nán）非洲提高0.2個百分（fèn）點。

製造業在不同收入水平和不同區域（yù）的（de）分（fèn）布狀況變化反映了各國製造業競爭優勢的變化，而這一點又在各（gè）區域和國家的全球出口（kǒu）份額上表現出來。從不同收入分組國家來看，2005—2018年間，高收入國家製成品出口占比從77.13%下降到68.01%，中等（děng）收入國家製（zhì）成品出口占比（bǐ）從23.31%提高到31.47%，其中中等偏上（shàng）收入（rù）國家占比（bǐ）從19.64%提高到26.93%，中等偏下收入國家占比從3.58%提高到4.43%。

但2015—2018年間，各收（shōu）入分組國家製成品出口比重基本保持（chí）了穩定。從（cóng）不同地區國家分組來看，2018年世界製成品（pǐn）出口國主要集（jí）中在歐洲和中亞、東亞和太平洋地區，分別占全球製成品出（chū）口額的42.00%和39.74%，其次為北美占8.95%、拉美和加勒比分別占8.95%和4.11%；中東和北非、南亞、撒哈拉（lā）以（yǐ）南非洲占（zhàn）比較（jiào）低。

2018年東亞和太平洋地區（qū）製（zhì）成（chéng）品出口份額相比2005年提高（gāo）7.37個百分點，但與2015年相比變化不大。歐洲和中亞地區2018年（nián）製成（chéng）品出口份額比2005年下降4.96個百分點，但相比2015年提高1個百分點（diǎn）；北美（měi）地區（qū）2018年的份額比2005年下降（jiàng）2.96個百分點，比2015年下降1.37個百分（fèn）點；南亞地區2018年（nián）份額（é）比2005年提高0.77個百分點，但比2015年略有下降。

從（cóng）不（bú）同（tóng）類型產品出口的地區分布變化來看，東亞和太平洋地（dì）區、歐（ōu）洲和中（zhōng）亞是製成品（包括資本品、消費品和中間品（pǐn））最主要的出口地區，其次為北美。而（ér）原材料出口的地區分布相對比較平均，最高的歐洲和中亞占比（bǐ）在30%以（yǐ）上，東亞和（hé）太平洋、拉美（měi）和（hé）加勒比、北美均在10%以上。2015～2018年（nián）間，東亞和太（tài）平洋（yáng）地（dì）區的資本品、消（xiāo）費品、中間品和原材料出口占世界比（bǐ）重（chóng）均有所下降，而歐洲和中亞地區上述（shù）四類產品占世界比重均有明顯提高。拉美和加勒比地區、北美地區、撒哈拉以南非洲地區（qū）原（yuán）材（cái）料出口占比分別提高1.31個百分點、2個百分點和（hé）2.7個（gè）百分點。

全球價（jià）值鏈的縮（suō）短是多重因素共同作用的結果。

一是發展中國家特別是中國國內創新（xīn）能（néng）力提高（gāo），國內配套能力增強，許多（duō）中間投入（rù）品實現了（le）國內生產而無需到國際市場（chǎng）上進行采購。根據WITS數據庫的數（shù）據（jù），從2005年到2018年，中國（guó）出口商品中資本品的（de）比重從42.18%提高到45.92%，而進（jìn）口商品中資本品比重從48.47%下降到40.11%，中間產品比（bǐ）重從24.73%下降到20.32%，表現出中國（guó）資本品與中間產品自（zì）給能力的增強。

二是隨著（zhe）經濟增長和收入水平的提高，發展中國（guó）家本土市場規模持續擴大，更多本國製（zhì）造的商品就地銷售而不是出口（kǒu）到國外。麥肯錫全（quán）球研究院（yuàn）的數據顯示，由於本（běn）國消費者的購（gòu）買增加，印度出口服裝占最終產量的比例從2002年（nián）的35%下降（jiàng）到2017年（nián）的17%。

三是機（jī）器人、人工智能，以及工業互聯網、智能製造（zào）等技術的不斷成熟，“機器換人（rén）”更（gèng）加普遍，產業的資本密集度、知識密集度不斷提高，原（yuán）本容易實現全球勞動力成本套利的產（chǎn）業鏈布局在一國內（nèi）部也變（biàn）得有利可圖。美國等國家（jiā）在國際金融危（wēi）機之後推動的製造業回流也（yě）對全球價值鏈縮短產生一（yī）定影（yǐng）響。此外，生產靠近市場帶來的供應鏈（liàn）響應速度的提高，美國（guó）發起的一係列貿易摩擦，購（gòu）買本國貨的（de）“溢價”，價值鏈本地化對供應鏈韌性的改善等因素也在全球價值鏈縮短中發揮了（le）作用。

近年來（lái），中國（guó）在全球價值鏈中的分工地位明顯提高。中（zhōng）國製造業的全球價（jià）值鏈前向（xiàng）參與度與後向參（cān）與度在2010年之後均呈（chéng）下降趨勢，低技術和中高技術製造業呈現從下遊向上遊轉（zhuǎn）變的趨勢。但總體上，中國對（duì）高技術產品進口的依賴程度仍（réng）然較高（gāo）。

用半導體及相關產業、航空航天（tiān）產業、光學影像和醫療器械產業、機械設備及其（qí）零部件、機動車零部（bù）件和發（fā）動機等典（diǎn）型產品代表創新密集行業，2018年中國創新密集型行業進口和出口（kǒu）比例分別為26.0%和15.9%，其（qí）中進口供給率最高（gāo）的美國、德國、法國創新密集型行業對中國（guó）的影響比例分別為92.3%、45.8%、47.2%。

產業（yè）在大空間尺度的分布是無數企業生產區位布局決（jué）策的集中體現，而企業選（xuǎn）擇將生產經營（yíng）部門或價值鏈環節布局在哪個區位是出於利潤最大化的考量。企業的經營（yíng）過程就（jiù）是組織各種生（shēng）產要（yào）素進行（háng）生（shēng）產，並將產品在市場中進行銷售，從而獲得收入和利潤。這個過程中涉及到要素價格、要素組合的效率，以及與生產組織、銷售過程相關的運輸成本、交易成（chéng）本。不同（tóng）的產業所（suǒ）需的要素投入及其組合不同、市場不同、運輸成本不同，因此追求利潤最大化的企業會選擇在不同的區位進行布局。也就是說，生產的空間格局取決於（yú）產業的內在特征與運行規律，同時也會受到技術變革、國際政（zhèng）治經濟關係、外部衝擊、國內政策等多種因素的影響。

資源稟賦變化

資源稟賦條件並不（bú）是（shì）一成不變的，特別是高級生產要素會隨著（zhe）經（jīng）濟發展和資源（yuán）的投（tóu）入而發生改變。例如，隨著發展水平的提高，收入水平必然隨之（zhī）上漲，原本具有勞動力成本優勢的發展中國家的低成本優勢會逐步削弱，導致相應的勞動密集（jí）型產業向（xiàng）其他國家和地區轉移。如果該國家（jiā）或地區又積累形成新的優勢要素（如熟練（liàn）工人、工程師），則會加（jiā）強對其他產業的吸引力，形成國內（nèi）產業的（de）更替。因此，製造業（yè）的產業格局會（huì）隨著地區間（jiān）資源稟（bǐng）賦的變化而改變。

國際政治經濟關係對產業空間（jiān）格局（jú）的影響是通過改變生產要素（sù）和最終產品的流動性發揮作用的。各種（zhǒng）生產要素的流動性（xìng）存在顯著（zhe）差異，土地以及附著其上（shàng）的自然資（zī）源、區位條件完全無（wú）法（fǎ）流動，人力資本的流動受到各國邊境管理（lǐ）和（hé）國內就（jiù）業規定的限製（zhì）。相比之下，最終產品（pǐn）、資本（běn）、技術的流動性較高。

要素和產品的（de）流（liú）動性越高，各個產業和產業的各環節就（jiù）會越按照其要素投入特征（zhēng）與各國（地區）資源稟賦的匹配性，以及目標市場、運（yùn）輸成本等經濟因素的綜合考慮來布（bù）局生產（chǎn）能力；反之，當要素和產（chǎn）品的流動受到阻滯時，經濟因素在產業區選（xuǎn）擇中的作用下降，如何使生產活動能夠進行，以及市場能夠獲得需要的產品成為最需要（yào）解決（jué）的問題。生產要素的流動性受到各國政府不同程度的管製，以及國（guó）際經貿（mào）規則的約束。

二戰以來，投資和貿易自由化是國際政治經（jīng）濟關（guān）係發展的主要方向。在全球經濟自由化的推動下，資本、技術（shù）和產品的流動性提高，跨國公司得以在全球範圍內（nèi）尋找最優生（shēng）產區位，形成了20世紀80年代（dài）末以來的全球價值鏈分工或產品內（nèi）分工的格（gé）局。

但事實上，雖然全球化是曆史大勢（shì），但阻礙全球化（huà）的因素一直存在，且在一些時（shí）間段有所加強，經濟全球化不時出現逆流。例如，戰後的“巴統協（xié）定”“瓦森（sēn）納協定”一直對（duì）一些國家的高科技產品進口進行限（xiàn）製；世界各（gè）國（guó）也都在利用（yòng）各種貿易和非貿易壁壘加強對本國產業的保護；因政治、軍事、法（fǎ）律等原因對（duì）產品出口實（shí）施限製或對某國實（shí）施禁運也時有（yǒu）發生。各主權國家采取的對研發、產業發展進行補貼等產業政策（cè），也會在一定程度上使要素價格、供給、需求發生改變，從而影響企業生產的區位選擇和全（quán）球產業的空（kōng）間格局。

技術變革從多個方麵影響全球產業格局。一是（shì）影響產業結構。一些新技術的商業化會形成新產品、新模（mó）式、新業態，對原有的產品或服務形成替代，從而形成新產業。顛覆性的變革不（bú）僅會在具有傳統產業優（yōu）勢的地區產生，甚至原有的優勢還會形成對新技術發展的阻礙，優勢企業本身也存在著（zhe）阻礙創新的戰（zhàn）略剛性。例如（rú），支票、信用卡不普及（jí）的中國成（chéng）為移動支付最普及的（de）國家。

二是影響資源稟賦。技術的發展會使（shǐ）資源的重要性發生改變，一些以（yǐ）前重要資源（yuán）的作用下降，一些曾經沒有價值的資源成為重要的生產要素。因此，造成一些原有資源（yuán）優勢（shì）地區的產（chǎn）業衰落，新要素（sù）豐富（fù）的地區的該要素密集型產業獲得快速發展。工（gōng）業（yè）革命以來，能源經曆了（le）從煤炭到（dào）石油、天然氣，經（jīng）過核能，再到以太陽能、風能（néng）為代表的可再生能源轉型的過程。知識、技術（shù）、管理乃至數據也逐（zhú）步進入曾經由資本、勞動、土地（dì）等天然（rán）要素構成的生產函數。

三是影響交易成本和運輸成本。交易成本和運輸成本是影響企業向（xiàng）用戶交付產品最終成本的重要因素，信息技術和運輸技術的發展總體上使交（jiāo）易成本（běn）和運輸成本呈現持續下降的趨勢，生產接近用戶的（de）重要性逐步（bù）降低。20世紀80年代開始（shǐ）的大規模離岸外包以及產品內分工的（de）重要推動力，即信息技（jì）術和運輸技術發展帶（dài）來的成本下降，使得生產環節在全球分布，並最終在一個地方組裝成最終產品，在經（jīng）濟上更加有利可圖。移動互聯網、物聯網、區塊鏈等技術仍在繼（jì）續推動交易成本的快速（sù）降低。

例如，發生於（yú）20世紀70年代的兩次石油危機中，中東主要產油國大（dà）規模削減產量、減少供應，造成發達國家石油供應短缺（quē）、價（jià）格暴漲（zhǎng）。此後，西方發達國家一方麵建立石油戰略儲備應對石油供應中（zhōng）斷風險，另一方麵開始推動能源節約技術，發展可替代能源產業（yè）。又如，日本是世界主要（yào）汽車零部件、電子（zǐ）元器件供應國，2011年3月日本福（fú）島地震（zhèn）和海嘯造成日本國內企業的大（dà）麵積停產，一些關鍵汽車和（hé）電子零部件嚴重供應不足，影（yǐng）響到全球許多汽車整車廠的生產，也推動一些跨國公司考慮供（gòng）應鏈供應來源的多元化。

在生產全球化水平低、各國之（zhī）間主要（yào）開展產業間分工的時期，由於外部衝擊大多是局部發生，因此（cǐ）它對生產活動的（de）影響也多是區域性的。但是在（zài）生產高度全球分工的階段，世（shì）界各國的產業（yè）鏈、供應鏈（liàn）環環相扣，相互之間高（gāo）度（dù）依賴，特別是汽（qì）車、電子等產業的產品（pǐn）複雜度高、產業鏈長、國際化水平高。高度細化的全球（qiú）產業分工在（zài）顯著提高生產的總體效率的同時（shí），也使產業鏈、供應鏈變得更加脆弱，一旦由於外部衝擊造成某個國家（jiā）的生產受到衝擊，全球整個產（chǎn）業都（dōu）可能受到影響。